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Proterra, der US-Hersteller von Elektrobussen und Zubehör, geht an die Börse. Dazu fusioniert er mit dem börsennotierten Unternehmen ArcLight Clean Transportation. Gleichzeitig findet eine Kapitalerhöhung bestehender Geldgeber statt, zu denen auch Daimler Trucks gehört.
Proterra ist nach dem Deal 1,6 Milliarden Dollar wert
Der Deal wird Proterra 648 Millionen Dollar einbringen und den Unternehmenswert auf 1,6 Milliarden Dollar steigern. ArcLight ist ein sogenanntes „Blankoscheck-Unternehmen“ oder SPAC, das nur dafür gegründet wurde, an die Börse zu gehen und mit einem anderen Unternehmen zu fusionieren, in diesem Fall mit Proterra. Proterra spart sich damit den aufwendigeren traditionellen Börsengang.
Solche Deals mit SPACs sind vor allem bei Unternehmen aus den Bereichen Elektrofahrzeuge, Infrastruktur und Komponenten beliebt geworden. Proterra stellt seit über 10 Jahren schwere elektrische Linienbusse her und ist in allen drei Bereichen aktiv.
Die Gewinnspanne stieg in drei Jahren um 26 Prozent
Proterra hat Produktionsstandorte in Kalifornien und South Carolina sowie ein Forschungszentrum im Silicon Valley. Dort stellt das Unternehmen E-Busse, Antriebssysteme und Ladelösungen her, seit kurzem auch Batterien. Für 2020 erwartet Proterra einen Umsatz von 193 Millionen Dollar und hat nach eigener Aussage offene Aufträge im Wert von 750 Millionen Dollar. Die Gewinnspanne hat sich Proterra zufolge in den letzten drei Jahren um 26 Prozent erhöht. Die 550 bisher produzierten Elektrobusse haben bereits über 25 Millionen Kilometer zurückgelegt.
Daimler erhöht seine Investition bei Proterra
Gleichzeitig mit dem Börsengang erhöhen bestehende Investoren ihre Anteile bei Proterra, unter anderem Daimler. Das bringt dem Bushersteller 415 Millionen Dollar ein. Daimlers Trucksparte ist seit 2018 auch Technologiepartner von Proterra.
Das frische Kapital will Proterra für sein Wachstum nutzen: Neben dem Ausbau von Forschung und Entwicklung will der Hersteller sein Batterieprogramm erweitern. Das Ziel ist, die Kosten für die neue Batteriegeneration zu senken und Batterien zu bauen, die die gesamte Nutzfahrzeugsparte elektrifizieren können.
Die Proterra-Aktie wird wahrscheinlich an der Technologiebörse NASDAQ unter dem Tickersymbol PTRA gehandelt. Die Transaktion soll in der ersten Jahreshälfte abgeschlossen sein.
Quellen / Weiterlesen
Proterra initiiert US-Börsengang per Fusion | electrive.net
Daimler Trucks invests in Proterra electrification SPAC | Freight Waves
Bildquelle © Proterra