Harley-Davidson bringt seine Elektromotorrad-Marke LiveWire an die New Yorker Börse. Durch den Zusammenschluss mit der Börsenhülle AEA-Bridges Impact Corp. (ABIC) wird LiveWire zum ersten börsennotierten Unternehmen für Elektromotorräder in den USA. Der Schritt soll im ersten Halbjahr 2022 stattfinden.
Der Börsengang bringt Harley-Davidson 545 Mio. US-Dollar ein
Harley-Davidson erwartet einen Nettoerlös von 545 Mio. US-Dollar aus dem Börsengang. Das Geld will der Hersteller in sein kommendes Modell sowie in neue Produkte investieren. Außerdem sollen die globalen Produktions- und Vertriebskapazitäten verbessert werden.
Der Börsenpartner ABIC ist eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Akquisitionsgesellschaft (SPAC), die ausschließlich zum Zweck einer Fusion gegründet wurde. Harley steuert 100 Mio. Dollar zur Finanzierung der Transaktion bei, ABIC 400 Mio. Dollar. Weitere 100 Mio. Euro stammen aus einem PIPE-Investment des taiwanesischen Zweirad-Hersteller Kymco.
Strategische Partnerschaft mit Kymco
LiveWire wird als strategischer Partner künftig Kymcos technisches Know-how, Produktionsprozesse, Vertriebsstrukturen, Lieferketteninfrastruktur sowie die globalen Logistikkapazitäten nutzen.
Wenn die Transaktion abgeschlossen ist, hält Harley-Davidson nach eigenen Angaben 74 Prozent des Unternehmens. Auf die Aktionäre von ABIC entfallen 17 Prozent, auf die Gründer von ABIC und Kymco jeweils etwa 4 Prozent. Das kombinierte Unternehmen wird zum Zeitpunkt des Börsengangs geschätzt 1,77 Mrd. Dollar wert sein.
Harley-Davidson-CEO Jochen Zeitz soll für bis zu zwei Jahre Chairman und CEO von LiveWire werden. Er nannte die Ankündigung des Börsengangs einen historischen Meilenstein: „Aufbauend auf der 118-jährigen Tradition von Harley-Davidson ist es das Ziel von LiveWire, die begehrteste Elektromotorradmarke der Welt zu werden und die Elektrifizierung des Sports anzuführen. Diese Transaktion wird LiveWire die Freiheit geben, die Entwicklung neuer Produkte zu finanzieren und die Einführung seines kommenden Modells zu beschleunigen.“
Neues Elektromotorrad LiveWire One
Der Schwerpunkt von LiveWire liegt auf dem urbanen Markt. Das aktuelle Modell ist die LiveWire One, die im Großen und Ganzen der ersten Elektro-Harley LiveWire entspricht. Die LiveWire One wird allerdings bis jetzt nur in den USA angeboten. Sie kostet mindestens 21.999 US-Dollar, etwa 19.500 Euro. Damit ist das Elektromotorrad immerhin deutlich günstiger als das erste Modell LiveWire, das ab 32.995 Euro zu haben ist. Ab 2022 soll die LiveWire One dann auch außerhalb der USA erhältlich sein. Harley-Davidson will mit LiveWire darüber hinaus weitere Märkte erschließen, darunter Asien.
Quellen / Weiterlesen
Harley-Marke LiveWire strebt per SPAC an die US-Börse | electrive.net
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